Alpha Bank: Ξεπέρασαν το 1,5 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο

Ισχυρή ζήτηση που υπερκάλυψε την έκδοση περισσότερο από τρεις φορές εκδηλώθηκε στη νέα έξοδο της Alpha Bank στις αγορές, με ομόλογο tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου να κινούνται στην περιοχή του 6,375-6,5%. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης υπερκάλυψης, με τις προσφορές να υπερβαίνουν ήδη το 1,5 δισ. ευρώ, το κουπόνι υποχωρεί στο 6,125%.

Επισημαίνεται ότι η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 5,25 έτη (10,25ΝC5,25).

Ανάδοχοι είναι οι Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit.